外汇

韩国11月出口恢复增长，展现出积极的经济信号。根据韩国海关的数据，11月前20天的货物出口量同比增长5.8%，相比10月的下降趋势有明显改善。特别是芯片和船舶行业的复苏对出口增长起到了重要支撑。然而，进口量小幅下降1%，使得11月的贸易顺差达到了7.98亿美元。

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日本央行计划在下个月发布一份详细报告，分析其在过去25年应对通缩过程中使用的非常规货币宽松工具的利弊。这一分析结果虽然不会直接影响近期的货币政策，但为逐步正常化货币政策提供了理论依据。这标志着日本央行向结束大规模刺激政策迈出了象征性的一步。

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近期发布的美国生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）数据强于预期，令金融市场剧烈波动，通胀和劳动力市场同时面临压力，使得美联储的货币政策陷入了两难境地。分析师指出，自2022年9月以来，CPI和PPI双双回升，且核心通胀指标重返3.0%上方，远超美联储2%的通胀目标。

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近期，韩元对美元汇率快速贬值，引发市场关注。从11月5日的约1370韩元兑换1美元，迅速突破1400韩元心理关口

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石破茂在10月众议院选举中的失败使得自民党失去了多数席位，这对他作为首相的未来带来了巨大挑战。尽管他在11月11日的首相指名选举中大概率仍能成功连任，但面临的阻力和挑战依然严峻。

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美联储在2024年11月议息会议上如期降息25个基点，但主席鲍威尔的发言明显转为鹰派，暗示12月可能暂停降息，并对后续降息持谨慎态度。与9月时强调数据驱动不同，鲍威尔此次更加关注通胀问题，这与9月以来的经济数据及特朗普胜选后的通胀预期密切相关。

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根据韩联社报道，韩国10月的通胀放缓幅度超过预期，为韩国央行未来加大宽松政策提供了更多空间。数据显示，10月的消费者价格指数（CPI）同比上涨1.3%，低于9月的1.6%，为连续第三个月下降。

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随着美国总统大选结果逐渐明朗，市场开始定价特朗普获胜带来的影响，推动“特朗普交易”重现。受此消息影响，全球市场反应迅速，呈现出美元走强、比特币飙升、美债收益率上升等多重市场动态。

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英国目前三分之一的通胀篮子中的商品和服务已经进入通缩状态，这为英国央行进一步降息打开了大门。根据媒体对英国消费者价格指数（CPI）构成的220种商品和服务的分析，约有71种商品和服务的价格较去年同期出现了下降

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在11月3日的一次电话访谈中，美国前总统、共和党总统候选人特朗普表示自己在大选中处于领先地位，并预测选举之夜将得出结果。

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上周五公布的10月非农数据表现远低于市场预期，仅新增1.2万个就业岗位，这在某种程度上引发了市场的震动。不过，市场的反应却十分有趣：尽管非农数据不佳，美元和美债收益率在短暂下跌后迅速反弹，10年期美债收益率飙升至4.38%。 这种反常现象可以归结为两个原因：

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美国亿万富翁、桥水基金创始人雷·达利欧（Ray Dalio）对美国大选后的前景表达了深刻的担忧，特别是民主党和共和党之间日益扩大的政治分歧。他认为当前的政治格局存在不可调和的矛盾，并多次呼吁进行重大改革。他指出，尽管特朗普和哈里斯代表了不同的经济政策方向，但两位候选人都未能提供他认为美国所需的团结和改革。

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