美元

在12月19日的外汇市场中，美元兑主要货币的汇率达到了两年来的最高水平，而日元汇率则由于日本央行行长植田和男的发言而大幅贬值，至近五个月来的最低点。

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北京时间12月19日，美联储宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4.25%-4.50%。虽然此次降息符合市场预期，但美联储同时上调了未来政策利率目标中位数，并预计2025年底利率将维持在3.75%-4.00%之间。这意味着美联储明年降息步伐将放缓，预计仅降息两次共50个基点，远低于9月时预测的四次降息。

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上周，亚太区股市整体表现低迷，其中日韩股市领跌，东南亚股市则呈现涨跌互现的分化态势。美元走强、美国政策不确定性以及全球经济复苏进程成为影响市场的主要因素。尽管面临短期挑战，东南亚经济体在中长期仍具备较强韧性。

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11月消费者信心指数上升到111.7，创下16个月来的新高，显示出对美国经济，特别是就业市场的乐观情绪。调查强调了就业机会的积极前景，“劳动力市场差距”（对就业机会的看法）扩大至18.2，为近三年来的最高水平。信心的增加可能受到选举结果的影响，一些人指出共和党支持者的热情，尽管世界大型企业联合会没有直接将信心的提升归因于选举结果。

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近期发布的美国生产者价格指数（PPI）和消费者价格指数（CPI）数据强于预期，令金融市场剧烈波动，通胀和劳动力市场同时面临压力，使得美联储的货币政策陷入了两难境地。分析师指出，自2022年9月以来，CPI和PPI双双回升，且核心通胀指标重返3.0%上方，远超美联储2%的通胀目标。

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随着共和党在国会选举中取得显著优势，市场对“特朗普交易”的预期再次升温

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美联储在2024年11月议息会议上如期降息25个基点，但主席鲍威尔的发言明显转为鹰派，暗示12月可能暂停降息，并对后续降息持谨慎态度。与9月时强调数据驱动不同，鲍威尔此次更加关注通胀问题，这与9月以来的经济数据及特朗普胜选后的通胀预期密切相关。

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美联储在11月的政策会议上面临着降息或按兵不动的选择，关键在于本周即将发布的通胀和劳动力市场数据。这些数据可能对最终决策产生重要影响。

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美国有望在未来几个月继续降息，但在11月政策会议上可能会按兵不动。

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根据美联储9月会议纪要的显示，官员们对降息幅度存在分歧，但多数倾向于支持一次性降息50个基点

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